楚攀：

今天給大家介紹一下廣東省儲能市場的發(fā)展情況和廣東省電力設計研究院在儲能領域做的一些工作。

今天的內(nèi)容一共分六個部分：

首先簡單介紹一下儲能發(fā)展現(xiàn)狀，

這是世界范圍內(nèi)儲能項目的建設情況，大家都很熟悉了，我不再一一贅述。總體來說，2019年儲能裝機容量增速比2018年有所下降，但看絕對增量的話，2019年和2018年是差不多的。

接下來我們看看國內(nèi)的情況，這個是中國的情況，在絕對增量上，2019年排名第一位的，基于這個絕對增量，經(jīng)過2019年發(fā)展之后，中國的儲能市場在全球是排名第一的，已經(jīng)超過韓國和美國。

接下來是儲能技術應用的幾個領域，從應用分布來看，中國的電化學儲能主要應用在四個領域：電網(wǎng)側儲能、用戶側儲能、電源側輔助服務、電源側可再生能源并網(wǎng)。

大概針對幾個省的情況做一些總結，按照傳統(tǒng)的分法一共分三個層面：

第一個是電源側的，目前來看是廣東省輔助調頻這一塊發(fā)展得最好。電網(wǎng)側目前是江蘇這邊發(fā)展得最好，因為江蘇在2018年抓住機會建設了202MWh電網(wǎng)側儲能項目。用戶側儲能，各省都有自己的特色。“可再生能源+儲能”這個方面，在青海和甘肅發(fā)展比較好，包括最新出臺政策的新疆發(fā)展?jié)摿Χ挤浅４蟆?/p>

最下面一行列舉了一些我收集到規(guī)模最大的項目，不一定正確，就拿我最熟悉的來說，像電源側的廣州華潤海豐電廠的儲能調頻項目，目前應該是國內(nèi)最大，有可能是亞洲最大的。它的收益情況很好，投資大概8000萬到1億，具體多少我不太清楚，因為具體的投資額是保密的。但是它的收益最好，我看了一下2020年并網(wǎng)之后的數(shù)據(jù)，最好的收益一個月1800萬。

這是目前從四個層面三個維度總結了一下目前國內(nèi)儲能發(fā)展的主要問題，其實電網(wǎng)側最大的問題就是受政策影響，尤其是2018年，包括國網(wǎng)的投資收緊以及輸配電價的核算標準出來之后，電網(wǎng)側的投資基本上是停滯了。

在安全方面，輔助調頻服務安全這方面的問題最大，因為它的運行環(huán)境最惡劣。大家都知道，山西的一個電廠儲能調頻項目連續(xù)出現(xiàn)兩次比較大的事故。

在收益方面，目前除了電源側輔助調頻輔助服務的，在電網(wǎng)側和可再生能源這方面的收益不太穩(wěn)定，因為受政策的影響太大。

舉個例子，在用戶側方面，南網(wǎng)區(qū)域2018年出來了一個政策，用戶側的儲能電站每調度1度電，在充電的時候去響應調度，可以拿到補貼5毛錢/度電。這個政策已經(jīng)出來兩年多了，但是沒有看到任何一家用戶側儲能項目拿到補貼的，只有政策，沒有執(zhí)行細則。

發(fā)展空間，未來應該是是電源側可再生能源+儲能這個模式發(fā)展空間最大。為什么這么說呢？僅拿光伏來說，已經(jīng)實現(xiàn)了平價上網(wǎng)。大家預想一下，再過五年，再過十年，光伏的上網(wǎng)電價，或者說發(fā)電成本能夠達到多少？可能不會超過2毛錢。按照目前儲能的發(fā)展趨勢，現(xiàn)在鋰離子電池全生命周期的度電成本大概接近5毛，再發(fā)展十年，有可能低于2毛，到時候就是2毛加2毛錢，就是4毛錢，和現(xiàn)在的火電發(fā)電成本已經(jīng)是持平了。也就是說可再生能源+儲能再經(jīng)過五到十年的發(fā)展，大概會形成一個萬億級的市場。

這是廣東省具體的一些儲能發(fā)展情況，廣東省目前發(fā)展得最好的是電源側，就是大家熟知的儲能輔助調頻，已經(jīng)并網(wǎng)的項目有8個，在建的項目有14、5個，馬上并網(wǎng)的可能有5、6個。用戶側發(fā)展得還行，大概有100—300MWh。因為用戶側項目，大家都知道，是很難統(tǒng)計的，很多項目都是自己建的，又不報給電網(wǎng)，統(tǒng)計起來非常麻煩，只能去網(wǎng)上搜新聞。

用戶側儲能項目中，比較大的項目，有東莞信義玻璃工業(yè)園的，還有從化萬力輪胎的，剩下的可能是幾百kWh或者1~2個MW項目，就沒統(tǒng)計了。

電網(wǎng)側儲能項目廣東省發(fā)展最早，深圳寶清儲能站2011年就開建，2014年建了二期，當時6MW/18MWh的規(guī)模是國內(nèi)最大的。但是從那之后，南方電網(wǎng)沒有抓住像國網(wǎng)2018年這樣的一波電網(wǎng)側儲能發(fā)展的機會，這一塊廣東暫時是比較落后的。

接下來介紹一下儲能技術路線以及成本。

目前來看，鋰電池占據(jù)絕對優(yōu)勢，這個不細說了，我也覺得鋰電池是未來電化學儲能里面的中堅力量或者是主導型力量。其他的，我感覺由于他們沒有足夠大的市場，不能從市場中獲得及時的反饋，缺乏足夠多的應用，將會逐漸萎縮。

這是做的一些對比，大家看一下就行，可能有一些不準。

未來的發(fā)展趨勢，這個圖是我自己做的，以前可能也亮出來過。我用了一個大數(shù)據(jù)技術分析了將近18000篇的文獻，

把他們的關鍵詞全都摘出來，再把他們的技術路線摘出來，總結了這四個技術路線、鋰電池儲能、飛輪儲能、混合儲能（電化學+物理）、相變儲能，相變儲能在我們這個行業(yè)用得比較少，在光熱領域用得多。

這是電化學儲能成本的變化趨勢，我對比了幾個國際咨詢機構的預測結果，感覺彭博社財經(jīng)是最靠譜的，比如說2020年現(xiàn)在的成本，這是以美元為計價的，319美元，大概到2030年，建設成本能夠降低至現(xiàn)在的一半，我覺得這個還是很靠譜的。按照這個預算來說，到2030年，就是“十五五”結束的時候，我們的度電成本會低于2毛錢，這個只是造價方面的。因為隨著再過十年，我們電池的循環(huán)次數(shù)肯定也會增加，現(xiàn)在可能是5000—7000次，到時候1萬次、1萬5千次都有可能，所以有可能到時候度電成本會小于1毛錢，再加上光伏發(fā)電成本2毛錢，3毛錢的一個綜合電價完全可以大規(guī)模地取代火電。

廣東省的發(fā)展情況。

這是一些應用領域，大家很熟悉了，迅速過去。

這是在廣東不同應用領域的情況，右邊是一些總結，大家簡單看一下就行。

發(fā)電側是比較成熟的，在電網(wǎng)側基本上都是處于小規(guī)模應用階段，沒有大規(guī)模實施。

在用戶側發(fā)展得比較好，但是用戶側一直規(guī)模不大，用戶側想大規(guī)模推廣，還是有待于度電成本下降，我覺得降到2毛錢以下的時候，可能用戶側就會大規(guī)模發(fā)展起來，未來新增的一些用電可能都會由新能源+儲能的模式來取代。其實隨著儲能的快速發(fā)展，包括新能源成本逐漸下降，對電網(wǎng)，包括電源結構的沖擊還是非常大的。

接下來介紹幾個不同場景的投資分析：

電源側儲能項目，大概匯總了一下，不太準，因為這個是半年前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在已經(jīng)有些變化了，比如說最下面寫的儲能項目有五個，只剩下一個珠海發(fā)電廠還正在招標，廣東這一塊的進展還是很快的。

這是目前已經(jīng)并網(wǎng)的一些項目，這些項目除了華潤潤州電廠運行得不怎么好之外，其他的都比較好。

這些現(xiàn)存的項目都是用電化學儲能+火電機組聯(lián)合調頻的，我覺得存在很多問題，尤其是目前，根據(jù)我們和調度的交流，未來儲能電站不僅要承擔二次調頻任務，也要承擔一部分一次調頻的任務。如果把一次調頻考慮進去的話，我們僅靠電化學這個技術是很難安全穩(wěn)定服務的。所以廣東院提出一個電化學儲能+飛輪儲能的混合儲能方案，效果會更好一些。比如說，以這個為例，僅用電化學儲能的話，KP值提高247%，但是如果用混合儲能的話可以提高351%，效果更好一些，當然成本也會隨之增加。

這個是針對目前新政情況下儲能輔助調頻的一個項目的經(jīng)濟性分析，因為最近廣東省出臺一個政策，正在征求意見，要在8月1號實施。首先KP值的算法變了，大概收入要減少30—40%，每年的里程數(shù)還會繼續(xù)削減。基于這個最惡劣的情況，我做了一個估算，結果發(fā)現(xiàn)還行，這個類型的儲能項目還可以繼續(xù)做。投資回收期可能由不到兩年變成五年左右，隨著目前電池技術不斷發(fā)展和控制策略不斷優(yōu)化，把一個儲能電站用到五年是完全沒有問題的，如果運維水平高的話，也許四年就成本回收了。

又做了一個趨勢分析，也是比較粗略的，大家可以看一下。

雖然目前廣東的儲能調頻市場發(fā)生了變化，很多投資方覺得變化太快了。但并非如此，廣東市場的政策已經(jīng)實行兩年了，從2018年8月1號開始實施，2020年8月1號開始改變，已經(jīng)給兩年適應時間了，這個政策還算比較穩(wěn)定的。

這個是廣東首個并網(wǎng)的儲能調頻項目的運行情況，真實的收益數(shù)據(jù)，這是每個月的盈利，調頻的營收。2018年已經(jīng)開始試運行，我只計算了2019年的收益，整個調頻收益大概是3100萬，接近3200萬，但是這個項目投資也才3600萬左右。2018年的收益和2020年半年的收益沒有算，也就是說這個項目到現(xiàn)在為止已經(jīng)完全回收投資了，現(xiàn)在是凈盈利的階段，每個月大概300萬。去掉分給電廠的四分之一，還有凈利潤每月200萬，也就是運行不到兩年就完全回收投資了，現(xiàn)在到了躺著賺錢的階段。

這個是鯉魚江電廠的項目，做一個對比，2019年1—8月份，每個月收益的情況不超過100萬，平均50萬。到了9月份之后，這是一個12MW/6MWh的儲能調頻項目，基本上可以實現(xiàn)每個月500萬左右的收益，這是鯉魚江電廠自己全額投資的。按照這個運行情況，2019年基本上回收了1800—1900萬，2020年每個月大概有500萬，基本上3000萬，也就是說運行到現(xiàn)在一年半，他的投資已經(jīng)全部回收了，就是這么快。所以說目前廣東的市場不正常了，收益砍一砍，我覺得也是為了這個市場更進一步的發(fā)展。

雖然這樣的項目收益降低了，但是廣東還有一個文件，就是調頻控制區(qū)要擴大，原來僅僅是廣東省這一塊在這個范圍，預計到2020年底，要把廣西和海南加進來，也就是說雖然我們的KP值將被削減，但是整個調頻里程數(shù)會增加。到2021年底，會把貴州再加進來，這四個省會是同一個市場，云南市場另外運行，因為它的電源結構與其他幾個省不太一樣。

這個是儲能+海上風電運行模式，海上風電我們做了很多模擬，做了很多假設情況，假設它的收益既有減少棄風的收益，系統(tǒng)調峰的收益等等，其實很多收益是拿不到的，這里只是做一個假設，這是給發(fā)改委看的，希望他們有這樣的政策支持。

這些收益都算上之后，項目的利潤收益可以達到15.8%，這樣看還算不錯。如果僅算減少棄風的收益，把儲能的作用看得比較小，則不具備投資回收性。

另外一個是電網(wǎng)側儲能，也是做了很多假設，這是目前大家常見的項目。比如說減少停電的社會效益，減少配電網(wǎng)投資，獲取調頻收益。其實電網(wǎng)側儲能在廣東是不會有調頻收益的，但是根據(jù)最新的政策在江蘇好象有，我不知道為什么，其實是不合適的，因為它并沒有給電網(wǎng)提供基礎電量，是沒資格分這塊蛋糕的。電網(wǎng)側能拿到的收益只有調峰收益，如果是電網(wǎng)投資，這個調峰收益就拿不到。

再看用戶側儲能，這個大家非常熟悉了，就不再做過多的解釋了。

基于一些比較好的應用場景，比如說如果一天能夠兩充兩放，這一塊容量電費還能節(jié)省比較多，用戶側儲能還是有比較好收益的。但隨著目前克強總理不停地讓電網(wǎng)公司降電價，結果導致峰谷價差越來越小，給用戶側儲能發(fā)展帶來很大的壓力。

最后介紹一下廣東的儲能產(chǎn)業(yè)，這也是不完全統(tǒng)計。廣東省的儲能產(chǎn)業(yè)鏈還是挺完整的，上規(guī)模的一共有十幾家，覆蓋了研發(fā)、制造、集成、設計，但是缺乏專業(yè)的運維公司，這不僅是廣東的情況，全國的情況都是缺乏專業(yè)的運維公司，大家重建設輕運維，會導致項目后期收益不好。

最后，再給大家介紹一些行業(yè)痛點以及廣東院提出的針對性的解決方案，目前在行業(yè)里面最大的痛點是安全性。為什么大家看到韓國一年出現(xiàn)20多個甚至30個事故，但是中國好像只報出來2個，是因為我們用的還不夠多。根據(jù)目前電芯的生產(chǎn)水平，它的故障率大概是3~5個PPM，比如說一個40尺的集裝箱，出現(xiàn)故障的概率大概是2~3%。中國之所以沒有出現(xiàn)起火、爆炸事故，是因為我們用的是磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池用的不多。當我們看到更多儲能電站出現(xiàn)問題的時候，說明這個行業(yè)發(fā)展得好，發(fā)展的快，現(xiàn)在我們只有兩個這樣的事故，說明我們發(fā)展得還不夠好，用得還不夠多，用得夠多就會有更多的事故出來。

目前的痛點，首先是安全性，其次是效率，最后是成本。

這個是韓國事故的照片，觸目驚心，但是說明別人用得比我們多。

韓國針對30起左右事故的做了總結，電芯內(nèi)失控、BMS管理失效、PCS保護失效、直流拉弧、火災防護失效。

針對行業(yè)存在的痛點，我們廣東院做了一些技術研發(fā)，也推出了能夠解決這些痛點的新的解決方案。其中涉及到幾個關鍵技術，比如說現(xiàn)在儲能集裝箱里面電芯在成組的時候有很多并聯(lián)，就會出現(xiàn)并聯(lián)容量損失，我們采用了分布式能量塊，消除了這個并聯(lián)容量損失，提升了安全性。

還有重要的分時校準技術，克服了高頻率淺充淺放導致的SOC誤差難題，廣東院提出的技術方案可以對分布式能量塊進行在線校準，每隔一段時間SOC就會重新校準一次，而不用重新退出系統(tǒng)，這是現(xiàn)存的集中式布置的儲能方案解決不了的。

另外一個就是主動安全技術，目前大部分的安全問題不能解決的就是因為是集中式的布置，太大了，一個集裝箱里有1.5MWh，有一千多度電甚至兩千多度電，配置的滅火措施根本沒有用。我們的方案是用水去滅火，大家知道鋰電池滅火最好的是用水，可以迅速降溫，讓事故不蔓延不擴散。

關于這個技術方案的詳情，我們9月份儲能大會再見。

好，謝謝大家！