2020年，電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)成為國家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點，具有國家經(jīng)濟中前所未有的戰(zhàn)略地位。隨著地位的迅速提升，國家和地方政府持續(xù)出臺配套政策和規(guī)劃，相關(guān)企業(yè)和金融機構(gòu)積極參與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些都將促使充電樁產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

在此背景下，賽迪顧問發(fā)布了《電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。

白皮書從產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢、投資價值與賽迪建議五個維度為政府、投資者和企業(yè)解析中國電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)。

以下為部分報告內(nèi)容

第一章 定義及內(nèi)涵

基本概念

定義

電動汽車充電樁是電動汽車的能量補給裝置，其功能類似于加油站里面的加油機，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區(qū)停車場等場所，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流接入電網(wǎng)直接連接，輸出端直接為電動汽車充電。

分類類型

充電樁的分類以技術(shù)路線與服務(wù)對象分類最為常見。按照技術(shù)路線，可分為直流充電、交流充電、無線充電和換電。

交流充電樁輸出交流電通過車載充電機轉(zhuǎn)換成直流電給車載電池充電；直流充電樁是直接輸出直流電給車載電池進行充電；無線充電是將電能轉(zhuǎn)換為無線電波，再由無線電波轉(zhuǎn)換成電能，為電動汽車動力電池提供能量；換電是通過更換電池的方式實現(xiàn)電動車電能的補給。

公共充電樁是為社會車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁；私人充電樁是為車主提供充電的充電樁；專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁。

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電樁部件與設(shè)備制造環(huán)節(jié)；中游為充電運營環(huán)節(jié)，包括充電樁和充電站建設(shè)和運營服務(wù)；下游為后服務(wù)市場環(huán)節(jié)，如在充電時獲得大量數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)挖掘和分析對外提供增值數(shù)據(jù)服務(wù)。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，融合設(shè)備制造、充電建設(shè)和運營服務(wù)于一體，如特銳德；一些上游硬件制造商也拓展至充電樁建設(shè)及運營服務(wù)領(lǐng)域，如萬馬股份。

電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖▼

第二章 產(chǎn)業(yè)環(huán)境

政策環(huán)境

國家扶持政策推動充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國家政策的扶持極大地促進了中國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。從2015年至今，國家及各地政府部門先后出臺了二十多項關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持政策，讓政策導(dǎo)向與市場需求共同發(fā)力。

2019年3月，財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，明確過渡期后不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面。

2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”的范圍，主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。充電樁作為融合基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，不僅能補齊新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，更是實現(xiàn)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的優(yōu)良入口。

2020年4月，財政部、國家稅務(wù)總局、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布新能源汽車免征購置稅政策延長至2022年底，進一步刺激新能源汽車消費，促進國內(nèi)新能源車市場的健康發(fā)展。

隨著“新基建”的不斷推進，地方政府引導(dǎo)運營商和消費者提升充電樁使用效率。

上海市鼓勵智能充電樁建設(shè)和對現(xiàn)有樁智能化改造。

廣西和上海鼓勵充電樁運營信息接入?yún)^(qū)域電動汽車充電服務(wù)平臺及政府監(jiān)管平臺，實現(xiàn)互聯(lián)互通。

在國家和地方政策驅(qū)動下，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)將迎來一波紅利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

中國新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)主要政策▼

經(jīng)濟環(huán)境

車樁協(xié)同發(fā)展更為關(guān)鍵

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是中國推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，也是拉動消費、加大投資、提振經(jīng)濟的戰(zhàn)略舉措。而充電樁短缺嚴重制約了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

以2018年為例，當年國內(nèi)生產(chǎn)總值91萬億元、全社會消費品零售總額38萬億元、汽車類商品零售額4.2萬億元。僅汽車類商品零售額占GDP4.6%、占全社會消費品零售總額11.0%。中國新能源汽車滲透率呈穩(wěn)步上升趨勢，從2015年的1.3%上漲至2019年的4.7%，復(fù)合增長率高達37.9%。

汽車消費對拉動內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟有著強勁的基礎(chǔ)性作用。新能源汽車是汽車發(fā)展的必由之路。促進新能源汽車發(fā)展對當前疫情下汽車行業(yè)和經(jīng)濟恢復(fù)強勁發(fā)展有著不可缺的戰(zhàn)略作用。充電樁產(chǎn)業(yè)的加速崛起將為發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造很好的外部環(huán)境。

2018年汽車類商品零售額占GDP比例（%）▼

2018年汽車類商品零售額占全社會消費品零售總額比例（%）▼

社會環(huán)境

節(jié)能減排改善大氣環(huán)境

隨著汽車保有量的增長，汽車排氣污染已成為城市環(huán)境空氣污染的主要源頭，大城市PM2.5污染的52%排放源是機動車尾氣，機動車排放的廢氣中含有害物質(zhì)達100多種，嚴重危害生態(tài)環(huán)境和市民的身心健康。

新能源汽車具備全生命周期節(jié)能減排的優(yōu)勢，能顯著改善城區(qū)空氣質(zhì)量。純電動車主要污染排放遠低于燃油車，二氧化碳排放比汽油乘用車減少高達30%。為進一步解決環(huán)境污染日益嚴重問題，改善人民生活環(huán)境，應(yīng)堅定地走新能源汽車發(fā)展道路。

根據(jù)對新能源汽車車主的滿意度調(diào)查，用戶普遍認為充電難(56%)和遠行難(51%)是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素。為解決這問題，要迅速有力推進全國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

制約新能源汽車發(fā)展的主要因素

技術(shù)環(huán)境

多技術(shù)混合布局滿足不同情景

現(xiàn)有電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充電技術(shù)主要分為三大類：交流充電、直流充電和換電技術(shù)。未來，國內(nèi)充電方向?qū)⑾虼蠊β食潆姾蜔o線充電拓展。

目前，我國電動汽車充電主要方式為交流充電和直流充電，在公共充電領(lǐng)域的市場占有率分別為58%和42%。交流充電樁功率一般較小，充電速度一般較慢，主要安裝在住宅小區(qū)停車場等地。直流充電樁功率較大，充電速度較快，主要安裝在高速公路的充電站、商場停車場和公共停車場等地。未來的充電網(wǎng)絡(luò)也將是多種技術(shù)混合布局，滿足不同車型和場景的充電需求，私人樁以交流慢充為主，公共樁以直流快充為主、慢充為輔。

換電技術(shù)受制于各廠家電池規(guī)格不統(tǒng)一和換電商前期投入非常高等因素限制，即難以在不同車型中應(yīng)用，又難以實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。換電技術(shù)顯著減少補充電能時間，可以在五分鐘內(nèi)完成，與加油時間類似。由于顯著降低電池成本存在嚴重瓶頸，雖然換電技術(shù)開展早但大規(guī)模推廣仍有很長的路要走。

電動汽車的主要充電技術(shù)比較▼

充電技術(shù)向大功率和無線充電延伸

未來，電動汽車充電新增方向有兩個，一個是大功率直流快充，另一個是無線充電。

大功率充電技術(shù)

近年來，新能源汽車市場發(fā)展迅猛，電動汽車續(xù)航里程逐漸提升，電池容量越來越大，帶來的是充電時間的延長。相較于普通快充功率的60-200kW，大功率充電功率高達350kW及以上，有利于提升充電效率，滿足電動汽車充電時間短和續(xù)航里程長的要求。國網(wǎng)公司、星星充電和特來電等充電樁巨頭和小鵬汽車等造車新勢力已在研發(fā)大功率充電技術(shù)，北京、南京、深圳等城市已建成大功率充電樁示范站。但大功率充電技術(shù)仍面臨電池發(fā)熱、電網(wǎng)沖擊大、充電標準不統(tǒng)一和成本過高等眾多問題。未來，隨著技術(shù)創(chuàng)新解決這些問題，大功率充電技術(shù)將加速滲透公共樁市場。

無線充電技術(shù)

無線充電已顯現(xiàn)出了眾多優(yōu)勢，比如使用便捷、節(jié)約空間、安全性高和環(huán)境實用性強，已成為電動汽車充電熱點。國際無線充電技術(shù)較為成熟，寶馬和奔馳等豪華車企品牌的無線充電技術(shù)已經(jīng)通過了測試，并在寶馬i8上成功應(yīng)用。我國無線充電技術(shù)正處于技術(shù)研發(fā)階段，一汽、北汽、廣汽、上汽、比亞迪等車企已開展研發(fā)，中興新能源與宇通已合力推出國內(nèi)首個無線試驗充電站。但相對于有線充電技術(shù)，無線充電技術(shù)的充電功率小、能量轉(zhuǎn)換率低、建設(shè)成本高，未能解決充電時間長難題。在中長期內(nèi)，無線充電將主要作為電動車充電的補充方式；未來，隨著無人駕駛技術(shù)逐漸成熟、充電功率和能量轉(zhuǎn)換率提升、充電標準完善和充電設(shè)備降本，無線充電技術(shù)的需求將變得更為迫切，商業(yè)化推廣動力更為強勁。