上次寫6月份歐洲主要國家的新能源汽車市場(chǎng)的數(shù)據(jù)寫的比較匆忙，到了月中很多的數(shù)據(jù)也慢慢豐富起來了，根據(jù)估計(jì)2020年上半年，歐洲（包含歐盟、北歐和英國）的電動(dòng)汽車約在40.8萬左右，已經(jīng)成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng)，而且歐洲主要國家都在加碼電動(dòng)汽車的政策。我想結(jié)合歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）所整理的主要?dú)W洲國家的政策，對(duì)歐洲下半年的需求做一些梳理。

01、歐洲的乘用車整車銷量和新能源汽車銷量

2020年太特殊了，歐洲乘用車銷量受到了很大的負(fù)增長，上半年歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）和英國的乘用車銷量共計(jì)510萬輛，同比下滑39.5%，為十幾年來的最低水平。總算隨著逐步好轉(zhuǎn)，6月單月銷量為113萬輛，同比下滑24%，與之前兩個(gè)月78%和57%的跌幅相比有所收窄。幾乎所有的歐洲國家的乘用車銷量降幅都超過20%以上的下降，其中克羅地亞、葡萄牙、西班牙等國都是-50%的腰斬式下降。歐洲前五大市場(chǎng)，德國銷量為121萬輛，較去年同期下跌34.5%，為30年來的新低；法國為71.6萬輛，同比下滑38.6%；英國為65.3萬輛，同比下滑48.5%；意大利為58.4萬輛，同比下滑46.1%；西班牙為34萬輛，同比下滑50.9%。

圖1 歐洲整體乘用車市場(chǎng)的情況

目前歐洲新能源汽車位居前列的國家主要包括德國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭和意大利和西班牙。這么幾個(gè)國家上半年的銷量累計(jì)為33.4萬臺(tái)，單月達(dá)到了8.27萬臺(tái)的規(guī)模，同比增長119%。特別是6月份新能源車在這些國家?guī)缀醵际谴蠓鲩L（除了挪威和荷蘭以外）。

圖2 歐洲新能源汽車市場(chǎng)的情況

我把整體乘用車上半年銷量和新能源車的上半年銷量分別做成橫軸和縱軸，然后把滲透率標(biāo)注為氣泡大小做出來的分區(qū)圖，可以看到銷量大的國家德國、法國和英國是靠刺激政策把新能源汽車抬上去的，而挪威、瑞典、荷蘭和比利時(shí)的國家，基數(shù)原因也限制了市場(chǎng)規(guī)模。

圖3 2020年上半年歐洲國家新能源汽車的銷量氣泡圖

實(shí)際上由于Q2的封鎖影響，Q2普遍的新能源汽車的銷量都下降了，按照目前的刺激政策，Q3可能會(huì)短暫回落，但是Q4會(huì)有挺大的可能性超過Q1的。這么來看歐洲整體Q1的銷量為22.8萬，Q2為17.5萬臺(tái)，Q3可能維持在20-24萬的規(guī)模，到Q4往25萬左右沖擊，可能整體靠近90萬的銷量。

圖4 主要國家Q1和Q2的新能源汽車的銷量對(duì)比

02、歐洲國家主要財(cái)稅補(bǔ)貼政策梳理

ACEA做了政策層面的梳理，總體來看，主要的國家在購置補(bǔ)貼、公司用車、稅收和臨時(shí)性措施方面都很到位，這些政策某種程度上由于分散到各個(gè)不同的國家，財(cái)政負(fù)擔(dān)主要在德國、法國、英國、意大利和西班牙這五個(gè)整體基數(shù)比較大的國家。其他的國家基數(shù)有限，這么補(bǔ)貼有點(diǎn)類似我們?cè)诒本⑸虾！V州這樣來補(bǔ)貼，整個(gè)維度還是和我們有點(diǎn)差異的。

表1 主要?dú)W洲國家的新能源政策

隨著歐洲整體的步伐前進(jìn)，類似冰島、奧地利、比利時(shí)、丹麥和芬蘭等國家也在開始一輪補(bǔ)貼，由于基數(shù)小，這種轉(zhuǎn)變可能類似挪威的效果，一下子快速把滲透率拉高。

表2 其他歐洲國家的新能源汽車政策

小結(jié)：歐洲這么撒錢補(bǔ)貼新能源汽車，也是有所求的。前陣子寶馬在northvolt的電池采購也是注定，這種補(bǔ)貼和供應(yīng)鏈的構(gòu)建是直接相關(guān)的。替換傳統(tǒng)汽車意味著歐洲要大舉投入電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，形成新一輪的區(qū)域供應(yīng)，而不是從亞洲這里出口電芯供應(yīng)歐洲車，這個(gè)應(yīng)該是能看到的。今年全球最大的新能源汽車市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)從中國轉(zhuǎn)移成為歐洲，2021-2022年也會(huì)是這么個(gè)態(tài)勢(shì)，如果算上合資車企在中國的上量，想要在總量上再進(jìn)入前十，中國車企不會(huì)像之前那么容易了。