《2019-2020年中國光伏產業年度報告》中2019年全球主要硅片企業產能產量的情況。

（一）全球硅片企業發展情況

(1)產業規模繼續擴大

2019年底，全球硅片有效產能約為185.3GW，產量約為138.3GW，同比增長20.3％，繼續維持較快增長趨勢。一方面，來自于硅片環節金剛線切割技術的行業普及和薄片化的整體推進對硅片產能的助益；另一方面，終端市場需求規模爬升，拉動硅片的需求，激發硅片環節新產能持續擴產的熱情。2019年硅片環節的產能提升以單晶硅片擴產為主，其產能達到117.4GW，同比增長62.8％；多晶硅片產能67.9GW，同比下降23.8％，多晶硅片產能加速退出。

(2)產業布局繼續向中國大陸集中

從生產布局看，2019年中國大陸產能約為173.7GW，占全球的93.7％，產業布局進一步向中國大陸集中。主要原因，一是連續拉晶投料量、切片等工藝方面的技術進步，以及區位布局的電力資源優勢，中國大陸企業在硅片環節的生產成本呈繼續下降勢頭，較海外企業生產成本優勢繼續加強；二是

隨著單晶硅片的效益優勢在下游的接受度和認可度持續提高，單晶硅片的市場份額加速提升，海內外多晶硅片廠被迫關閉或停產的規模加大。2019年全球新增產能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環和晶科三大硅片廠商的新增產能超過全球新增產能的70％，頭部企業產能集中化趨勢繼續加強。

2018-2019年全球各地區硅片產能占比

全球范圍內其他區域的硅片產能繼續面臨較大競爭壓力，多晶硅片產能已基本退出，在產的均為單晶硅片產能。2019年，韓國唯一的硅片廠熊津能源已經關停；中國臺灣地區硅片廠綠能科技宜布退出，目前僅存ACC一家在產，且暫無擴產計劃；歐美地區硅片業務幾乎清零，僅存挪威 NORSUN的單晶硅片廠仍在運行，受益于產品差異化的競爭優勢，該公司2019年產能擴產至1GW。東南亞地區越南和馬來西亞的硅片產能為我國企業晶澳科技和隆基的海外工廠。

(3)產業集中度進一步提升

從生產企業看，2019年一線企業產能擴張的同時，部分國內外企業停產或宣布退出硅片業務，加劇了企業分化趨勢，產業集中度進一步提升。2019年，全球生產規模前十的硅片企業總產能達到157.3GW，約占全球全年總產能的85.4％；產量為126.7GW，占全球總產量的91.6％，同比提升10.5個百分點，這十家企業均為中國企業。前五家龍頭企業產能超過全球產能的70％以上，單多晶比例為75:25，單晶占比高于全球平均水平。隆基硅片產能達到42GW，同比增長50％，約占全球硅片總產能的22.7％，且首次躋身硅片環節產能第一的位置，其新擴產能全部集中在云南和寧夏。中環單晶硅片產能約33GW，相比2018年底的18GW同比提升83.3％，約占全球硅片總產能的17.3％，新擴產能主要集中在在內蒙古。另外，晶科的單晶硅片產能也達到11.5GW，相比2018年底的5.7GW同比增長1倍，單晶硅片產能位居第三，除了原有新疆的單晶硅片產能外，2019年新擴單晶硅片產能全部集中投放在四川樂山。單晶硅片產能呈現加速退出趨勢，部分企業只做鑄錠環節生產，切片環節則采用代工方式。

(4)單多晶硅片價差拉大

2019年，以M2尺寸硅片價格來看，全年價格水平維持相對平穩走勢，4月增值稅稅率由17％調整至13％導致該環節價格微幅波動。單晶硅片價格全年持穩，從四月份開始連續六個月保持穩定，四季度雖然下調至3.06元/片，但三個月維持了此價格。根據隆基公示的價格顯示，在3月由于增值稅變化，硅片價格下調0.08元/片至3.07元/片后全年一直未調整。多晶硅片5-10月受益于戶用市場的需求，價格相對穩定，11月隨著戶用裝機指標的完成，多晶硅片需求示弱，價格降幅較快，年末價格下降至1.63元/片。受市場需求結構轉變影響，單多晶硅片價差從年初的1.00元/片，拉大至年末的1.43元/片。

(二)我國硅片產業發展情況

(1)產業規模持續擴大

2019年，我國大陸硅片產能約173.7GW，產量約134.7GW，同比增長25.8％，占全球硅片產量的97.4％，同比増長4.3個百分點，在全球硅片領域占據絕對主導地位。我國單晶硅片龍頭企業憑借著其先進技術及成本控制優勢，持續加碼其產能，擴大市場份額，海外硅片企業競爭力下降，近兩年海外幾乎沒有新增產能，還紛紛退出硅片業務。

2008-2019年我國硅片產能/產量（單位：GW）

(2)晶體產能轉向西部低電價地區

硅片生產主要分為晶體生產環節和切片環節，晶體生產根據生產方式分為鑄錠和拉棒。硅片生產環節的電耗主要來自晶體生產環節。低廉的電力供應是提高企業產品競爭力的重要方面。因此，企業紛紛利用西部地區能源要素低廉的優勢，在當地建設并擴產單晶拉棒、切片產線。據統計，2019年單晶拉棒產能超過100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒產能外，其他產能均位于西部地區，如內蒙古、寧夏、云南、新疆等地。隆基、中環則在江蘇無錫、宜興等布局切片廠，貼近下游電池片制造。

2019年我國部分單晶拉棒產能情況（單位：GW）

(3)硅片出口“量增價減

2019年，硅片出口額為20億美元，同比下降13.6％，出口量約51.8億片(約27.3GW)，同比增長11.9％(按片計算)，約占我國硅片產量的20.3％。其中單晶硅片出口額為15.4億美元，同比增長56.9％，出口量約19.2GW；多晶硅片出口額為4.6億美元，同比下降65.3％，出口量約8.1GW。硅片出口量中，單晶硅片占比約為70％。從月度出口趨勢看，1-5月，硅片出口波動中增長；6-12月間除在9月有小幅回落外，其他月份出口保持平穩。

2019年單晶、多晶硅片月度出口量及出口額情況（單位：億片，百萬美元）